Beste klant,
Welkom bij de eerste digitale nieuwsbrief van D&B Nederland in
2009. Elk kwartaal houden wij u via dit Magazine op de hoogte van
belangrijke ontwikkelingen en trends en verschaffen wij u interessante
achtergrondinformatie.
We bevinden ons op dit moment in de meest turbulente economische
periode sinds jaren. Veel bedrijven, groot en klein, in vrijwel
alle sectoren ondervinden hiervan in toenemende mate de gevolgen.
Het is duidelijk dat er in 2009 veel belangrijke beslissingen genomen
moeten worden om de problemen het hoofd te bieden. D&B blijft zich
inspannen om u waar mogelijk te ondersteunen bij het nemen van deze
beslissingen.
D&B Nederland
D&B helpt Xerox risico te verminderen
"We kennen onze klanten beter dan ooit"
Xerox
begon in 2007 met de herstructurering van haar eigen leasemaatschappij.
Daarbij integreerde Marco Meijboom, Risk Manager Leasing, bedrijfsgegevens
van Dun & Bradstreet in het systeem voor het accepteren van klanten.
Xerox is wereldwijd marktleider in documentmanagement. Het internationale
bedrijf levert niet alleen systemen, maar verzorgt ook de financiering
ervan. Marco Meijboom, Risk Manager Leasing, werkte voordat hij
bij Xerox aan de slag ging onder andere bij de Engelse bank Barclays.
"Daar kende ik Dun & Bradstreet van. We gebruikten hun additionele
informatie over
bedrijven om het risico van een lening te bepalen." Meijboom startte
in 2007 zijn werk bij Xerox. Hij werd betrokken bij de herstructurering
van de eigen leasemaatschappij van Xerox onder de naam Xerox Financial
Services.
Meijboom was nauw betrokken bij het opzetten en implementeren van
i-Lease in Nederland, de module die risicomanagement van de leaseoperatie
koppelt aan ERP. In i-Lease zitten NAW-gegevens, maar ook data van
de Kamer van Koophandel en eigen data over betalingshistorie en
exposures naar bepaalde klanten toe. Meijboom: "We hadden een andere
bedrijfsinformatieleverancier, maar bij het testen bleek dat we
met hun gegevens maar 45 procent van onze klanten dekten. Ik wist
vanuit mijn ervaring bij Barclays dat Dun & Bradstreet die score
flink omhoog zou kunnen krijgen." Voor Meijboom reden om samen te
gaan werken met Dun & Bradstreet. Standaardaanvragen voor leasebedragen
beneden de 75.000 dollar (small tickets genoemd) haalt Xerox nu
automatisch door een scoringsmodel.
Met de data van Dun & Bradstreet gekoppeld aan i-Lease krijgt Xerox
onder meer antwoord op vragen als hoe oud het bedrijf is, wat de
grootte is, hoe lang het bedrijf bestaat, wat is zijn betalingshistorie
en wat is de cashflow? Ook weet Xerox of de onderneming op de US
export trade-lijst staat. Meijboom: "Het voordeel is dat we bij
Dun & Bradstreet onze eigen definities kunnen aandragen. Welke gegevens
vinden we bij de beoordeling van de aanvraag van belang?" In het
acceptatiebeleid neemt Xerox ondermeer de kredietwaardigheidrating
van Dun & Bradstreet, zijn eigen data over days sales outstanding
van klanten en de huidige exposure naar het betreffende bedrijf
mee. De dekkingsgraad van de informatie over de klanten is nu 85
procent, waar die eerst 45 procent was. Meijboom: "Een concrete
plus: we kennen onze klanten nu beter dan ooit. Kortom: Dun & Bradstreet
helpt ons efficiënt de risico's van zakendoen te verminderen."
D&B Faillissementen analyse 2008
Daling aantal faillissementen in 2008, maar stijging in november
en december
Het aantal faillissementen lag in 2008 5,5% lager dan in 2007. In
totaal gingen er vorig jaar 4.259 bedrijven failliet. Echter, kijken
we meer in detail naar de cijfers per maand, dan zien we een duidelijke
kentering in de maand november. Tot en met Oktober is het aantal
faillissementen elke maand gedaald ten opzichte van 2007. In november
en december is er echter een stijging en worden de gevolgen van
de verslechterde economische omstandigheden zichtbaar. De
verwachting is dat deze trend zich in 2009 verder doorzet en dat
we na een drietal jaren van daling met een forse toename van het
aantal faillissementen te maken krijgen.
Opvallend is de grote daling van -22% in de sector Groot- en detailhandel.
Al blijft deze sector met een aandeel van 26,7% van het totaal wel
de grootste. In de sectoren bouw en transport zien we juist een
stijging van respectievelijk 12% en 10%.
Er zijn ook grote regionale verschillen in de ontwikkeling van het
aantal faillissementen. De provincies Zuid-Holland, Gelderland en
Utrecht doen het relatief goed met een daling van tussen de -15%
en -18% ten opzichte van 2007. In Noord-Brabant, Drenthe, Flevoland
en Zeeland zijn juist meer bedrijven failliet gegaan met stijgingen
tussen de 8% en 12%. De provincie Zuid-Holland blijft wel koploper
in absolute zin met een aandeel van 19,4% van de faillissementen
in 2008.
Een andere duidelijke trend die we constateren, is dat het aantal
faillissementen van jonge bedrijven gestegen is en dat bij oudere
bedrijven juist minder faillissementen voorkwamen in 2008.
Bij bedrijven ouder dan 10 jaar is heeft de dalende trend van 2006
en 2007 zich ook in 2008 voortgezet. Bedrijven jonger dan 10 jaar
hebben het vorig jaar duidelijk veel moeilijker gehad getuige de
forse stijging in het aantal faillissementen (zie onderstaande grafiek).
Wilt u meer informatie over de D&B Faillissementenanalyse, neem
dan contact op met uw D&B account manager.
Even voorstellen: Eric Robbemond
Naam:
Eric Robbemond
Functie: Sales Support
Aantal dienstjaren bij D&B: 23 jaar
Graag stellen wij u voor aan Eric Robbemond van de afdeling Sales
Support. Velen van u zullen hem waarschijnlijk al eens aan de telefoon
gehad hebben. We stelden Eric een aantal vragen over zijn dagelijkse
werk.
Wat houdt je functie precies in?
In mijn huidige functie ondersteun ik de accountmanagers van met
name het Global & Major Accounts-team en hun leidinggevenden bij
alle facetten van het verkooptraject en orderverwerking. Ik controleer
de ingeleverde documentatie en zorg dat deze tijdig en volledig
wordt aangeleverd voor verwerking. Ik lever ook ondersteuning aan
klanten bij het gebruiken en invoeren van onze producten en ik hou
me bezig met after sales service. Daarnaast behandel ik vragen van
klanten en prospects die via de telefoon binnenkomen.
Hoe ben je in deze functie terecht gekomen?
Ik ben bij D&B begonnen in 1986 als reporter (interviewer) van bedrijven
actief in allerlei branches. Ik werd leidinggevende van een groep
reporters en later kwaliteitscontroleur van de gehele reporting
afdeling. Vervolgens ben ik beland op de afdeling Customer Services
waar ik belast was met het afhandelen van inhoudelijke vragen en
klachten over de inhoud van rapporten op Nederlandse bedrijven.
Ik had in die rol veel en intensieve klantcontacten, wat zowel op
commercieel als service gebied een fantastische leerschool was voor
mijn latere sales activiteiten. In 2003 ben ik gestart op de Sales-afdeling
eerst als Internal Account Manager en later in mijn huidige rol.
Wat vind je het leukste aspect in je werk?
Enerzijds het commercieel bezig zijn, kortom het verkopen en aanbieden
van alle mogelijke oplossingen aan klanten en prospects, maar ook
de contacten op allerlei andere terreinen met klanten en prospects.
Anderzijds ook de interactie met de diverse accountmanagers om ze
op allerlei gebied, zowel commercieel als administratief te ondersteunen.
Dankzij mijn lange loopbaan bij D&B heb ik de beschikking over veel
kennis van produkten, diensten en procedures en die komen goed van
pas bij mijn dagelijkse werkzaamheden. Het geeft een enorme kick
als dan alles op zijn plaats valt en er een mooie deal uitrolt met
een heel tevreden klant.
Heb je veel contact met klanten?
Dagelijks heb ik tientallen contacten met klanten en prospects,
die met vragen en verzoeken op velerlei gebieden komen per email
en telefoon. Sommige klanten bellen of mailen nagenoeg altijd, omdat
ze weten dat ze altijd goed geholpen worden door ons team. En vaak
refereren klanten die niet al te vaak contact opnemen toch vaak
nog aan de vorige keer dat ze geholpen werden. En dat beschouwen
wij als team toch maar als een mooi compliment.
Is er veel veranderd in al die jaren bij D&B?
De oplossingen en diensten die D&B levert zijn inmiddels allemaal
webbased; de oude media zoals faxen, CD's en cartridges zijn zo
goed als verdwenen. Alle relevante produkten zijn voor klanten direct
via websites met behulp van logins te gebruiken en te raadplegen.
De snelheid van informatievoorziening is hierdoor enorm toegenomen
waardoor men zeer snel beslissingen kan nemen, maar ook zeer snel
moet handelen.
Heb je nog een leuke anekdote over wat je hebt meegemaakt in
je werk?
Ja, diverse. Het leukste geval is toch wel dat een contactpersoon
bij een klant op een gegeven moment een baan krijgt bij een nieuwe
werkgever en vervolgens toch weer contact opneemt om ook bij haar
nieuwe werkgever van onze diensten gebruik te kunnen maken. Echter
dat gebeurde tot 3 maal toe en telkens betrof het bedrijven die
nog geen klant bij D&B waren geweest, maar dat nu nog steeds zijn!!!
Ik ben benieuwd wanneer ze mij weer belt vanaf een nieuwe werkgever!!!
D&B en Rating agencies - De verschillen
In de afgelopen maanden hebben onze klanten herhaaldelijk gevraagd
wat nou precies het onderscheid is tussen D&B en de zogenaamde Rating
Agencies als Standard & Poors en Moody's. D&B geeft immers ook ratings
af. De rating agencies zijn de afgelopen tijd niet altijd even positief
in het nieuws geweest.
Er zijn een aantal belangrijke verschillen:
Het doel van de rating
Rating Agencies worden meestal ingeschakeld door bedrijven die van
plan zijn aandelen uit te geven. Het beoordeelde bedrijf schakelt
meestal zelf de diensten van de rating agency in. Het doel van de
rating is dan ook niet om de korte termijn kredietwaardigheid van
een levering in te schatten, maar om beleggers een indicatie te
geven of de aandelen van een bepaald bedrijf wel of niet interessant
zijn.
De D&B rating wordt afgegeven om in te schatten of een bedrijf binnen
de komende 12 maanden wel of niet failliet gaat. Het doel is hier
om leveranciers te behoeden voor een levering op krediet aan bedrijven
waarvan de kans dat het bedrijf niet aan haar schulden zal kunnen
voldoen, groot is.
Wie betaalt de rating?
Het Business model van de rating agencies is grotendeels gebaseerd
op inkomsten afkomstig van de beoordeelde bedrijven zelf. Daarnaast
betalen ook afnemers van de beoordeling een prijs. Doordat het bedrijf
dat de beoordeling aanvraagt, deze ook betaalt, is er sprake van
een belangenverstrengeling. Immers, een rating agency zal het moeilijk
vinden een belangrijke klant op een lage rating te zetten.
Handelsinformatiebureaus als D&B worden niet betaald door de beoordeelde
bedrijven, maar door de gebruiker van de ratings: de leveranciers.
Onze klanten verwachten een objectieve, realistische beoordeling
voordat ze hun levering op kredietbasis goedkeuren. D&B heeft er
geen enkel belang bij de beoordeling van een bedrijf hoger of lager
te maken.
De methodiek
Rating agencies voeren per bedrijf een eigen 'handmatige' analyse
uit, door bij het bedrijf zelf onderzoek te doen, de cijfers te
analyseren en zaken als de structuur van het bedrijf te beoordelen.
De rating van een rating agency wordt handmatig toegekend door analisten
en is dus enigszins subjectief.
D&B werkt met een automatisch scoremodel. Dit model wordt per land
ontwikkeld en houdt rekening met beschikbare informatie over de
bedrijven. Demografische gegevens spelen een rol, maar ook balansen
en, zeer belangrijk, het betaalgedrag dat het bedrijf aan andere
bedrijven heeft vertoond. Op basis van historische data is een model
ontwikkeld waarin de overeenkomsten en verschillen tussen actieve
en failliete bedrijven zijn verwerkt. Hieruit volgt een automatisch
berekende score en rating 1 t/m 4. De D&B rating is dus objectief
te noemen. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat D&B
incidenteel een rating aanpast als er uitzonderlijke omstandigheden
zijn, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een massa ontslag aankondigt
of een winstwaarschuwing afgeeft. Dit is in de huidige kredietcrisis
uiteraard zeer relevant.
De dekking
Rating agencies beperken zich over het algemeen tot de wat grotere
bedrijven die aandelen uitgeven of leningen zoeken. Voor het doel
wat ze dienen is dit voldoende en is een beoordeling van heel Nederland
niet nodig. Met de handmatige, uitgebreide analyse methodiek die
de rating agencies hanteren is dit ook bijna niet mogelijk.
D&B geeft over alle ondernemingen een beoordeling af, omdat de meeste
bedrijven op een bepaald moment krediet zoeken bij hun leverancier.
Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een groot bedrijf, een
MKB of een eenmanszaak.
Mocht u nog vragen hebben over de D&B rating, neemt u dan gerust
contact op met uw D&B account manager of onze afdeling customer
services.
